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Cada persona de tu equipo tiene un rol, y el rol decide qué ve y qué puede hacer en tu panel. Además de Administrador y Miembro, puedes crear los roles que necesites, por ejemplo un Cajero que cobra y revisa los pagos del día, pero no ve tus comisiones ni tus depósitos.

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Dónde está en la app

  • En el menú de la izquierda, abre Configuraciones y entra a Organización.
  • Arriba, haz clic en la pestaña Roles y permisos y luego en Crear rol.

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Antes de empezar

  • Para crear roles, tu rol necesita el permiso Administrar roles. El Dueño y el Administrador lo tienen.
  • Solo puedes darle a un rol permisos que tu propio rol también tiene.
  • Cambiar cuentas bancarias y Nombrar dueños y eliminar la organización son solo del Dueño: ningún rol puede tenerlos.
  • Cada rol necesita un nombre que no use otro rol de tu organización. Tu organización puede tener hasta 100 roles.

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Paso a paso

1

Abre «Configuraciones»

En Inicio, haz clic en Configuraciones, en el menú de la izquierda.
¿Tu menú solo muestra íconos? Configuraciones es el del engrane.
2

Entra a «Organización»

Se abren las secciones de tu configuración. Haz clic en Organización.
3

Abre «Roles y permisos»

Estás en Configuración de organización. Arriba, haz clic en la pestaña Roles y permisos.
4

Haz clic en «Crear rol»

Aquí están los roles de tu equipo, con quién los tiene y cuántos permisos incluyen. Haz clic en Crear rol.
Solo ves Crear rol si tu rol puede administrar roles.
5

Ponle nombre y color

Escribe el Nombre del rol y una Descripción, y elige su Color.
  • Nombre del rol: como lo llama tu equipo. Por ejemplo, «Cajero».
  • Descripción: qué hace quien lo tiene, en una frase.
  • Color: el de su etiqueta. Elige uno de la lista o escribe su código.
El nombre y el color son los de su etiqueta: así lo ve todo tu equipo.
6

Elige sus permisos

Prende los permisos que necesita. Lo que dejes apagado, este rol no lo ve. Los permisos están ordenados por tema: Pagos, Dinero del negocio, Cobros, Catálogo, Operación, Asistente, Equipo, Organización y Desarrolladores.
  • Algunos permisos necesitan otro primero. Mientras no lo prendas, su interruptor está apagado y dice Requiere «…». Por ejemplo, Cancelar y reembolsar necesita Ver pagos. Si apagas un permiso, se apagan también los que dependen de él.
  • Dinero del negocio dice Sensible: ahí están tus comisiones y tus depósitos. Si lo dejas apagado, este rol no ve nada de eso en ninguna parte del panel.
  • Haz clic en la i de un permiso para ver qué permite y en qué parte del panel aparece.
¿Buscas uno en particular? Escribe una palabra en Buscar permiso.
7

Revisa y actívalo

A la derecha ves el panel como lo verá quien tenga el rol. Si todo está bien, haz clic en Activar rol.
  • En Inicio, las secciones que el rol no puede abrir aparecen tachadas en el menú.
  • En Detalle de un pago, lo que el rol no puede ver aparece como Oculto para este rol. Sin Ver comisiones, por ejemplo, se oculta el Desglose financiero.
Mientras no lo actives, el rol es un borrador: nadie lo tiene y se guarda solo.
8

Tu rol está listo

Tu rol aparece con los demás. Ya puedes asignarlo al invitar a alguien o desde Miembros.

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Qué pasa después

  • Ves el aviso Rol activado y la tarjeta del rol aparece en Roles y permisos, con Sin miembros hasta que se lo des a alguien.
  • Asígnalo al invitar a tu equipo o al cambiar el rol de alguien.
  • Si después editas el rol, el cambio aplica a todas las personas que lo tienen, en su siguiente clic.
  • El cambio queda registrado en Actividad como Creó un rol.

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Preguntas frecuentes

Nada se pierde. El rol se guarda solo como borrador mientras lo escribes, y aparece en Roles y permisos con la etiqueta Borrador. Haz clic en Continuar para retomarlo. Nadie puede tener un borrador hasta que lo actives.
Sí. En Empieza desde, elige un rol y el editor copia sus permisos para que solo ajustes lo que cambia. También puedes duplicar un rol desde su tarjeta.
Si dice Tu rol no incluye este permiso, es porque tu propio rol no lo tiene: solo puedes dar permisos que tú tienes. Si dice Solo el dueño, es un permiso que ningún rol puede tener.
Solo los roles con Ver comisiones y Ver liquidaciones, además del Dueño. Ve cómo dejar que un rol vea tus comisiones y depósitos.
No. El rol Dueño tiene todos los permisos y no se puede editar ni eliminar. Para que otra persona tenga todos los permisos, hazla Dueño.

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Errores comunes

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Ponle un nombre al rol.

El Nombre del rol está vacío. Escribe uno de al menos 2 letras.

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Ya hay un rol con ese nombre en tu organización. Elige otro.

Otro rol ya se llama así, aunque sea con mayúsculas distintas. Usa otro nombre.

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Ese nombre está reservado para el dueño de la cuenta. Elige otro.

«Dueño», «Propietario» y «Owner» son nombres del rol del Dueño. Usa otro nombre.

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Tu organización ya tiene 100 roles, el máximo. Elimina uno para crear otro.

Llegaste al límite. Elimina un rol que ya no uses.

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Tu rol no puede crear roles

Tu rol no tiene el permiso Administrar roles. Pídele a quien administra tu equipo que cree el rol por ti.

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Guía en una imagen

Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.

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