Dónde está en la app
- En el menú de la izquierda, abre Configuraciones y entra a Organización.
- Arriba, haz clic en la pestaña Roles y permisos.
- En la tarjeta del rol, haz clic en el botón de los tres puntos y luego en Duplicar.
Antes de empezar
- Para duplicar roles, tu rol necesita el permiso Administrar roles. El Dueño y el Administrador lo tienen al empezar.
- Solo puedes duplicar un rol cuyos permisos también tiene tu rol.
- El rol Dueño no se puede duplicar: tiene todos los permisos y no tiene menú.
- Cada rol necesita un nombre que no use otro rol de tu organización. Tu organización puede tener hasta 100 roles.
Paso a paso
Abre «Roles y permisos»
Estás en Configuración de organización. Arriba, haz clic en la pestaña Roles y permisos.
Abre el menú del rol
Busca el rol que más se parece al que necesitas y haz clic en el botón de los tres puntos, arriba a la derecha de su tarjeta.
Ponle su nombre
El editor abre una copia, con el color, la descripción y los permisos del rol. Cámbiale el Nombre del rol y la Descripción.
- Nombre del rol: la copia se llama Copia de y el nombre del rol. Cámbialo por el del rol nuevo, por ejemplo «Encargado de tienda».
- Descripción: qué hace quien lo tiene, en una frase.
- Empieza desde: el rol del que salió la copia.
Ajusta sus permisos
Prende o apaga solo lo que cambia. Luego haz clic en Activar rol.
- Cada sección de permisos se abre con un clic en su nombre, por ejemplo Catálogo.
- Algunos permisos necesitan otro primero. Mientras no lo prendas, su interruptor está apagado y dice Requiere «…».
- A la derecha ves el panel como lo verá quien tenga el rol.
Qué pasa después
- Ves el aviso Rol activado y la tarjeta del rol nuevo aparece en Roles y permisos, con Sin miembros hasta que se lo des a alguien.
- El rol que duplicaste no cambia, ni las personas que lo tienen.
- Asígnalo al invitar a tu equipo o al cambiar el rol de alguien.
- El cambio queda registrado en Actividad como Creó un rol.
Preguntas frecuentes
¿Duplicar un rol cambia el original?
¿Duplicar un rol cambia el original?
No. La copia es un rol aparte. Lo que cambies en ella no cambia el rol original ni a quienes lo tienen.
¿Hay otra forma de partir de un rol que ya tengo?
¿Hay otra forma de partir de un rol que ya tengo?
Sí. Haz clic en Crear rol y, en Empieza desde, elige el rol: el editor copia sus permisos para que solo ajustes lo que cambia. Ve cómo crear un rol.
¿Qué pasa si cierro el editor antes de activar la copia?
¿Qué pasa si cierro el editor antes de activar la copia?
Nada se pierde. En cuanto cambias algo, la copia se guarda sola como borrador y aparece en Roles y permisos con la etiqueta Borrador. Haz clic en Continuar para retomarla. Si cierras el editor sin cambiar nada, no queda ningún borrador.
¿Puedo dejarle el nombre «Copia de…»?
¿Puedo dejarle el nombre «Copia de…»?
Sí, pero es mejor ponerle uno que tu equipo reconozca, porque es el nombre que verán en su etiqueta.
Errores comunes
Ya hay un rol con ese nombre en tu organización. Elige otro.
Otro rol ya se llama así, aunque sea con mayúsculas distintas. Usa otro nombre.Ponle un nombre al rol.
Borraste el Nombre del rol. Escribe uno de al menos 2 letras.Ese nombre está reservado para el dueño de la cuenta. Elige otro.
«Dueño», «Propietario» y «Owner» son nombres del rol del Dueño. Usa otro nombre.No se pudo guardar el borrador
Aparece arriba del editor cuando la copia no se pudo guardar como borrador, por ejemplo porque se cortó tu conexión o porque tu organización ya tiene 20 borradores de rol, el máximo. Lo que escribiste sigue en pantalla: el siguiente cambio lo intenta de nuevo, y Activar rol crea el rol de todos modos. Si llegaste al máximo, descarta un borrador que ya no uses.Tu organización ya tiene 100 roles, el máximo. Elimina uno para crear otro.
Llegaste al límite. Elimina un rol que ya no uses.Guía en una imagen
Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.Guías relacionadas
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