Dónde está en la app
- En el menú de la izquierda, entra a Asistente.
- Pide el archivo en una conversación nueva o en una que ya tengas abierta.
Antes de empezar
- Pueden hacerlo todos los roles: Dueño, Administrador y Miembro, en cuentas de comercio y de fabricante.
- El archivo trae solo la información que tu rol puede ver en tus pantallas.
- Di qué quieres, de qué fechas y en qué formato. Si no dices el formato de una hoja, el asistente la arma en Excel.
Paso a paso
Pide el reporte
En una conversación del Asistente, escribe qué reporte quieres, de qué fechas y si lo quieres en PDF o en Excel. Luego haz clic en la flecha.
Abre el reporte
El asistente arma el archivo y te lo muestra en una tarjeta con su nombre, sus páginas y su tamaño. Haz clic en Ver para abrirlo.
Qué pasa después
- El archivo se queda en la conversación: vuelve a abrirla cuando quieras para verlo o descargarlo otra vez.
- Si eliminas la conversación, también se eliminan sus archivos.
Preguntas frecuentes
¿Qué trae un reporte en PDF?
¿Qué trae un reporte en PDF?
Un resumen con tus cifras principales, tablas y gráficas de barras, según lo que pidas. Lleva el nombre de tu negocio, tu RFC y la fecha en que se generó.
¿Puedo pedir mis pagos en Excel o CSV?
¿Puedo pedir mis pagos en Excel o CSV?
Sí. Pide, por ejemplo, «exporta mis pagos de agosto en Excel». El asistente arma el archivo con todos los registros de ese periodo, hasta 5,000 filas. Si lo quieres en CSV, pídelo así por su nombre.
¿Puedo pedir varios reportes en una misma pregunta?
¿Puedo pedir varios reportes en una misma pregunta?
El asistente arma un reporte en PDF por respuesta. Si necesitas otro, pídeselo en tu siguiente mensaje.
¿Puedo pedir que me lo mande por correo?
¿Puedo pedir que me lo mande por correo?
No. El asistente no envía correos: descarga el archivo y compártelo tú.
Errores comunes
Aparece «No se pudo completar la respuesta. Intenta de nuevo.»
La respuesta se interrumpió antes de terminar el archivo. Vuelve a pedirlo en la misma conversación.El reporte no trae los datos que esperaba
Revisa la línea de referencia debajo de la respuesta: dice de qué pantalla y de qué fechas salió la información. Si las fechas no son las que querías, pídelo otra vez con las fechas exactas, por ejemplo «del 1 al 31 de agosto».Guía en una imagen
Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.Guías relacionadas
Pregúntale al asistente
Pregunta por tus ventas, pagos y depósitos.
Tus conversaciones
Encuentra la conversación donde quedó tu reporte.
Descargar tus pagos
Baja tus pagos en CSV desde la lista de Pagos.
Exportar tu información
Exporta tus datos desde la pantalla de Inicio.