Dónde está en la app
- En el menú de la izquierda, abre Configuraciones y entra a Organización.
- Arriba, haz clic en la pestaña Roles y permisos.
- En la tarjeta del rol, haz clic en el botón de los tres puntos y luego en Editar.
Antes de empezar
- Para editar roles, tu rol necesita el permiso Administrar roles. El Dueño y el Administrador lo tienen al empezar.
- No puedes editar el rol que tú tienes, ni un rol con permisos que tu rol no incluye.
- Solo puedes darle a un rol permisos que tu propio rol también tiene.
- El rol Dueño tiene todos los permisos y no se puede editar.
Paso a paso
Abre «Roles y permisos»
Estás en Configuración de organización. Arriba, haz clic en la pestaña Roles y permisos.
Abre el menú del rol
Busca el rol que quieres cambiar y haz clic en el botón de los tres puntos, arriba a la derecha de su tarjeta.
Haz tus cambios
Cambia su nombre, su color o sus permisos. Luego haz clic en Guardar cambios.
- Cada permiso que cambias dice Agregado o Quitado junto a su nombre.
- Abajo de la vista previa ves los permisos que cambian y la nota Aplican al guardar: nada cambia para tu equipo hasta que guardes.
- Arriba, 1 cambio sin guardar cuenta lo que falta por guardar, y 1 persona con este rol dice a cuántas personas les va a aplicar.
- Si apagas un permiso, se apagan también los que dependen de él. Por ejemplo, al apagar Ver pagos se apagan Cancelar y reembolsar y Descargar pagos, entre otros.
Qué pasa después
- Ves el aviso Cambios guardados, con Aplican desde ahora a 1 persona. cuando alguien tiene el rol.
- Las personas con ese rol ven el cambio en su siguiente clic: no tienen que volver a entrar a su cuenta.
- La tarjeta del rol muestra sus permisos nuevos en Roles y permisos.
- El cambio queda registrado en Actividad como Editó un rol.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el permiso de una sola persona?
¿Puedo cambiar el permiso de una sola persona?
No. Los permisos son del rol, y el cambio aplica a todos los que lo tienen. Si una persona necesita algo distinto, crea un rol para ella o duplica uno y ajústalo. Luego cámbiale el rol.
¿Por qué no puedo prender un permiso?
¿Por qué no puedo prender un permiso?
Si dice Tu rol no incluye este permiso, tu propio rol no lo tiene. Si dice Requiere y el nombre de otro permiso, prende primero ese. Si dice Solo el dueño, ningún rol puede tenerlo.
¿Cómo dejo que un rol vea mis comisiones y depósitos?
¿Cómo dejo que un rol vea mis comisiones y depósitos?
Prende Ver comisiones y Ver liquidaciones en Dinero del negocio. Ve cómo dejar que un rol vea tus comisiones y depósitos.
¿Puedo deshacer un cambio que ya guardé?
¿Puedo deshacer un cambio que ya guardé?
No hay un botón para deshacer, pero puedes editar el rol otra vez y dejarlo como estaba. En Actividad ves qué cambió y quién lo hizo.
Errores comunes
Alguien más cambió este rol desde que lo abriste. Recárgalo antes de guardar.
Otra persona guardó el mismo rol mientras lo editabas. Haz clic en Recargar para ver cómo quedó y vuelve a hacer tus cambios.Solo puedes editar roles que no sean el tuyo y cuyos permisos también tengas.
Aparece bajo No puedes editar y el nombre del rol cuando es el rol que tú tienes o uno con permisos que tu rol no incluye. Pídele el cambio a quien tenga un rol con más permisos, como el Dueño, y haz clic en Volver a roles.Ya hay un rol con ese nombre en tu organización. Elige otro.
Otro rol ya se llama así, aunque sea con mayúsculas distintas. Usa otro nombre.Ponle un nombre al rol.
Borraste el Nombre del rol. Escribe uno de al menos 2 letras.Este rol ya no existe
Alguien eliminó el rol mientras lo tenías abierto, y quienes lo tenían pasaron a otro rol. Haz clic en Volver a roles.Guía en una imagen
Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.Guías relacionadas
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